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LED照明市场竞争激烈 国际照明巨头战略转型

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2019-02-12 来源:中国照明协会

 1、SIGNIFY

 

继2018年3月法兰克福照明展期间飞利浦照明宣布计划将公司名称改为Signify后。5月16日,是联合国教科文组织设立的全球第一个“国际光日”(International Day of Light),同时也是飞利浦照明控股(Philips Lighting NV)正式更名为昕诺飞控股(Signify NV),同期还发布了“昕诺飞”这一中文名字。根据和皇家飞利浦的授权协议,其照明产品将延用PHILIPS这一百年品牌;同时发布的还有其物联网品牌Interact。新公司名源自对照明的全新定义:光已成为一种智能语言,连接和传递信息。这也标志着昕诺飞下一步关注重点,将从传统的照明产品制造,转向物联网时代的互联照明系统方案服务以及光信号通讯。

2018年8月,昕诺飞宣布完成了对城市景观照明厂商深圳磊明科技的收购,磊明相关业务将由新成立的深圳磊飞照明来管理和运营,新公司也将继续使用LiteMagic和LiteMeta作为产品品牌。此次收购加强了昕诺飞在中国正快速发展的城市景观照明市场的布局。

2018年11月,昕诺飞和西蒙电气作为照明行业代表参加了首届进博会。

2018年12月,昕诺飞将其垂直腔面发射激光器(VCSEL)业务,即位于德国乌尔姆的Philips Photonics公司出售给德国老牌激光器公司Trumpf。这和其老对手欧司朗在VCSEL领域的系列布局动作背道而驰。

2、OSRAM

 

 

2017年以来,在成功分割LEDVANCE后,OSRAM加快转型步伐,频频出手,先后收购或通过其旗下风险投资事业部Fluxunit控股了十余家公司,涵盖车用照明、农业照明、医疗照明、娱乐照明、智能控制、物联网数据平台、光管理软件、激光器、传感器等多个领域,此外还和德国汽车零部件巨头大陆集团成立了合资公司,与日本LED器件大厂Nichia商议光电产品与技术应用领域中的专利交互授权。

2018年8月,OSRAM决定出售其LSS事业部中的LS照明解决方案业务,这当中包括德国的Siteco灯具业务,以及北美的Sylvania Lighting Services(SLS)业务;而Traxon和e:cue的相关业务,以及位于亚洲的灯具、动态照明和控制系统业务则不在本次出售之列。后续到今年1月,OSRAM将总部位于美国马萨诸塞州威尔明顿的SLS业务出售给了美国西科国际(WESCO)。

OSRAM将CLB和LLS事业部分拆给LEDVANCE后为三个事业部:照明解决方案和系统(LSS,含照明解决方案部门LS和数字照明系统部门DS),特种照明(SP)及光电半导体(OS)。11月,OSRAM宣布从2019年财年起,三大事业部重新调整为汽车(AM)、数字(DI)和光电半导体(OS)。

这一系列的调整布局,体现了OSRAM将专注发展基于半导体技术的高科技产品,一方面强化其在车用、农业、健康、医疗、娱乐等多个特种照明细分市场的优势,另一方面也在不断增强物联网数据平台、智能控制、光管理软件、身份识别、激光和传感技术等高科技领域的业务,进而从传统照明公司向高科技公司发展的战略构想。

3、ZUMTOBEL

 

长期位列欧洲三巨头之一的奥德堡ZUMTOBEL集团,主要动作是整合旗下品牌,应对竞争变化。原本旗下为zumtobel(室内灯具),Thorn(室内外灯具), Tridonic(驱动、调光器、COB器件),acdc(景观照明灯具)和Reiss(特种灯具)五大品牌。今年则新设立了eco Thorn,即经济型索恩以应对愈演愈烈的价格竞争和zgs,即zumtobel group service以顺应已成燎原之势的照明系统解决方案潮流。

4、LEDVANCE

 

 

在2018年的两大行业盛会Light+Building 2018和第23届广州照明展上,LEDVANCE均高调亮相,并展示了新的灯具设计语言,即“SCALE”设计理念,可在家居、办公、商业、工业、户外等多种应用场合根据客户需求来提供一站式定制化产品服务。在OSRAM转型的背景下,LEDVANCE体现了“更深的橙”,其承接了OSRAM的照明业务方面的衣钵并将进一步深化。

11月,LEDVANCE宣布任命其监事会主席林纪良(Lawrence Lin)为全球CEO及常务董事,以接替在任短短不足九个月的谭昌琳博士(Jacob Tarn)。同时,木林森和LEDVANCE间也在加快整合,木林森的北美外销业务Forest Lighting将并入LEDVANCE;而LEDVANCE位于美国宾夕法尼亚州的圣玛丽工厂将重组为木林森在美国的独立制造子公司;此外,LEDVANCE位于美国肯塔基州凡尔赛工厂将在2019年9月底之前逐步停止生产。可以预期未来其关厂动作将持续进行。

这一系列的调整也预示着LEDVANCE将致力于超越原有OSRAM和北美SYLVANIA传统光源制造商的形象,逐步转型为创新驱动从而引领行业的照明解决方案提供者。

5、GE

 

身负250亿美元的巨额有息负债的GE集团出售照明业务的消息自2017年开始便甚嚣尘上,扑朔迷离,众说纷纭。

继2017年宣布退出亚洲和拉美市场后,又在2018年2月份同意出售其在欧洲、中东、非洲和土耳其的业务以及全球汽车照明业务。买方是GE匈牙利公司前总裁Joerg Bauer控股的公司,在收购后过渡期间会使用GE照明品牌,之后新公司最终将以原Tungsram的品牌进行运行。

2018年11月,GE宣布将旗下Current出售给美国私募股权公司American Industrial Partners(AIP)。Current的业务包括LED和传统照明解决方案,以及各种连接传感器、控制和软件。作为拟出售的一部分,Current将根据许可协议继续使用GE品牌。GE照明的北美消费者照明业务不包括在此次交易中,GE仍在积极出售此业务。

6、CREE

2016年,德国半导体巨头英飞凌infineon一度宣布将以8.5亿美元的现金收购美国CREE旗下的Wolfspeed公司(射频功率器件业务)。但此交易在2017年被美国外国投资委员会(CFIUS)以国家安全问题为由叫停。2018年3月,CREE反而宣布以3.45亿欧元收购infineon的射频功率器件业务。

此前CREE高调进军照明应用领域,业绩却长期受困于照明应用业务的低毛利。其在新CEO上任后,和原CEO持相左发展思路,即更加重视其原优势项目的碳化硅衬底各类器件业务的发展。自此,CREE重新回到了器件为主业的轨道上。

7、北美照明企业纷纷涨价

2018年5月起,率先由北美灯具大厂Acuity brands和Eaton(Cooper Lighting母公司)宣布涨价;此后,Venture Lighting、RAB Lighting、GE旗下Current、LEDVANCE旗下北美Sylvania和Panasonic旗下ULT等多家厂商纷纷上调产品价格,其中部分厂商已多次上调产品价格。

这一波涨价原因不仅在于LED照明快速发展挤压了传统照明产品的生存空间,使其失去规模经济效应以及原材料、人力和物流等各项成本上涨,RAB Lighting也因不断上升的成本和市场复杂性在去年年底宣布退出加拿大市场,最主要的还是应对美国对华301调查加征关税所带来的影响。

8、Nichia

2018年7月,日亚化学 (Nichia Corporation)宣布,因照明用、背光用LED需求持续强劲,加上LED业务扩大至汽车照明等领域,因此决定在其德岛县鸣门工厂内兴建新厂房,扩充LED产能。新厂的总投资额(包含厂房建设费用和设备投入)预计可达160亿日元(约合人民币9.76亿元),完工投产后,预计2021年鸣门工厂的LED产能将扩至现在的2倍。

另有报道称,日亚化学还计划在2018下半年在中国华南建立合资工厂,生产用于智能手机和汽车照明的LED产品,日亚将持有合资企业18%的股份,合资方还包括台湾光磊(Opto Tech)。

日亚化学是享誉全球的五大LED厂商之一,主营业务为LED器件、荧光粉、电池材料等,日本本土五个工厂位于阿南(总部和两个工厂)、德岛、鸣门和鹿儿岛。其中LED器件营收规模超过20亿美元,高居全球第一。本次扩产也是一贯谨慎的日亚化学应对激烈竞争环境的策略。

9、日照企战略收缩

近年来,随着日本本土LED替换市场日趋饱和,中国企业的快速进步,日企整体表现低迷,其中本土双雄Panasonic和TOSHIBA首当其冲,Panasonic近些年先后关闭了包括中国、印尼和日本本土的多家照明工厂。TOSHIBA也已先后关闭了本土的多家照明工厂,在决定2019年3月底关闭其沼津工厂后,其本土照明工厂将仅余鹿沼工厂一间;此前宣布退出刚进入仅一年的硅衬底白光LED业务;还将中国照明业务打包出售给了康佳照明。2018年11月,因连年亏损,NEC也宣布将退出照明业务,将旗下NEC Lighting出售给日本未来基金 (NMC)。NEC Lighting2017年营收约172亿日元(约合人民币10.6亿元),员工400名。

目前,日本照明应用企业在日本本土和东南亚仍具备一定市场份额,但整体处于战略收缩阶段。

10、晶元光电

5月,台湾LED大厂晶元光电宣布今年底拟将三大事业部门独立成晶电企业、晶成半导体与晶电科技3家公司,初期将以晶电企业持股另外2家公司,未来不排除独立上市。

三家公司中, 晶电企业负责LED及激光业务,晶成半导体则涵盖VCSEL(垂直腔面发射激光器)和电力电子元件代工业务(主要为硅基氮化镓功率器件),晶电科技则主营模块与元件相关业务。

分而治之也是为了应对自去年开始的中国大陆芯片厂商的大肆扩产潮以及照明、背光、显示等市场的价格冲击。其将运营重点从LED产能军备竞赛,逐步转向VCSEL、激光以及功率器件代工等利基业务。

11、Fagerhult/iGuzzini抱团取暖

2018年10月,瑞典灯具大厂Fagerhult以3.85亿欧元(约合人民币30.12亿元)收购意大利照明品牌iGuzzini。iGuzzini总部位于意大利雷卡纳蒂,2018年营收约为2.4亿欧元(约合人民币18.78亿元),员工1470名。合并后的新公司预计年销售额将超过80亿瑞典克朗(约合人民币60.82亿元)。瑞典Fagerhult和意大利iGuzzini都是灯具领域有口皆碑的著名品牌,这次合并也是典型的强强联手。

12、车灯并购案此起彼伏

(1)LG收购ZKW

2018年4月,LG集团旗下LG电子以1.44万亿韩元(约合人民币85.48亿元)高价收购奥地利汽车照明公司ZKW,这是LG集团史上最大规模的并购交易。LG电子将以7.7亿欧元(约合人民币59亿元)持有ZKW 70%的股份,还将以3.3亿欧元(约合人民币25.3亿元)收购剩余的30%的股份。老牌汽车照明厂商ZKW成立于1938年,主要为宝马、奥迪、保时捷和大众等欧系品牌提供汽车照明产品。2017年,其销售额达到约12.6亿欧元,过去五年平均年增长率达到20%,其在中国的工厂锦祥照明系统(大连)有限公司位于大连经济技术开发区。本次收购体现LG电子已将汽车照明作为其汽车零部件业务的一个新的增长引擎。

(2)Magna收购OLSA

2018年7月,全球最大的汽车零部件制造商之一加拿大的麦格纳国际(Magna International Inc)宣布以近2.3亿欧元(约合人民币17.8亿元)收购意大利车灯厂商OLSA S.p.A.。OLSA总部位于意大利汽车城都灵, 2017年销售额达2.42亿欧元,为大众、宝马、戴姆勒和菲亚特克莱斯勒等提供汽车照明产品。这一收购也将扩大一贯奉行多元化战略的麦格纳国际在汽车照明这一增长领域的业务。

(3)Varroc收购Sa-ba Automotive

2018年7月,印度汽车照明系统供应商伟瑞柯Varroc Lighting Systems宣布收购土耳其Sa-ba Automotive。通过本次收购,Varroc Lighting同时收获了位于伊斯坦布尔附近的1万平米制造和技术中心,以及一座正在建设的位于保加利亚季米特洛夫格勒的2万平米新工厂。该工厂将为Varroc Lighting提供可扩展的产能,使其能够更好地为欧洲客户服务。Varroc Lighting总部位于印度马哈拉施特拉邦孟买附近的Aurangabad,是印度汽车动力系统、电气系统和底盘零部件的龙头供应商。在中国常州和重庆拥有和台湾堤维西合资的大茂伟瑞柯车灯工厂。

(4)Calsonic收购 Marelli

2018年10月,菲亚特克莱斯勒汽车集团(FCA)宣布同意以62亿欧元(约合人民币493亿元)的价格将其旗下高科技汽车零部件部门马瑞利(Magneti Marelli)出售给融资成功的日本汽车零部件公司康奈可(Calsonic Kansei)。交易预计将于2019年上半年完成,并需要得到监管部门的批准。两家公司合并后的实体将以Magneti Marelli CK Holdings的名字运营,合并后新公司将在欧洲、日本、美洲和亚太地区运营近200家工厂和研发中心,总收入将达到152亿欧元(约合人民币1209亿元),将缔造全球第七大独立汽车零部件供应商。Marelli总部位于意大利米兰,隶属于菲亚特克莱斯勒汽车集团(FCA),专业从事汽车零部件、系统和组件的研发、设计与生产,也是车灯总成五巨头之一,2017年营收高达92.3亿美元(约合人民币623亿元)。

在通用照明市场已厮杀成为“红海”的今天,汽车照明产业凭借其较高的市场回报,可观的发展潜力和相对理性的价格竞争等优势,已经成为全球各路厂商密切关注的“蓝海市场”。

综上,国际照明巨头们的转型和调整,是顺应时势的动作,并不意味他们已经完全失去了技术、专利和品牌方面的优势,而是在日趋激烈的竞争中,这种优势比之传统时代已不再显著,而且已经深刻地影响到其自身的盈利模式,而寻求在照明产业的新阶段重新占据领先地位。在这一点认知上,我们不可妄自菲薄,亦不可夜郎自大。

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